El segundo disco de Bruce Mitchell para el sello Narada Mystique muestra la cálida y humana calidad de su música electrónica. Bruce siempre tiene un poco de pop en su trabajo, y eso es especialmente evidente en cortes como "Into the Fire" y "Across the Border". A él se le unen varios instrumentos acústicos, entre ellos el distintivo trabajo de violín de Alasdair Fraser.