01. Emílio Santiago - Viviendo Soñando • Triste • Meditación

02. León Nara - Torcido • Locura

03. João Bosco - Felicidad • Nuestro Amor

04. Em Cy Quartet - Talk To Talk / Tim-Tim por Tim-Tim • One Note Samba • Fake Baiana

05. Moraes Moreira - País Tropical • Lluvia Lluvia

06. Guilherme Arantes - Nosotros Y El Mar • Ola

07. Leny Andrade - Chica Ipanema • Rio • Ella Es Carioca

08. Ney Matogrosso - Vagamente • Mañana de Carnaval

09. MPB-4 - No falta más • Tengo dolor

10. Carlos Lyra - Tu Y Yo • Si Es Tarde Perdóname • Falta Hecho Una Samba